اموزش فارکس در افغانستان

بهترین لوریج (Leverage) در فارکس

پیپ مخفف عبارت ( Price Interest Point ) و کوچکترین واحد نوسان ارزش در نرخ ارز است ; ازآنجاکه جفت ارز ها به ۴ رتبه ی اعشاری مظنه میشوند , یک پیپ برابر است با ۰ ; ۰۰۰۱ ; بهترین لوریج (Leverage) در فارکس برخی از کارگزاراناکنون پیپ های کسری ارائه می دهند که برای توجه بیشتر به برخی از جفت ارز ها یک رقم اضافه می نماید و بدین ترتیب , آن ها به ۵ رتبه ی اعشاری مظنه میشوند ; یک پیپ کسری پیپت ( Pipette )نامیده می شود .

شش اصطلاح مهم فارکس

در این مقاله به 6 اصطلاح بسیار مهم در معاملات فارکس میپردازیم که دانستن معنی و کاربرد آن ها الزامی میباشد و هر تریدر قبل از شروع کار تمامی آن هارا باید به خوبی آموخته باشد.
Pip یا / PIP پیپ
در معاملات فارکس pip کوتاه شده ی عبارت percentage in point میباشد و معیاری برای بیان تغیرات نرخ ارزاست. پیپ نوعی واحد است که برای اندازه گیری سود و زیان بدست آمده, از آن استفاده میشود و هر پیپ معادل 0.0001 و یا در بعضی از ارز ها 0.01 میباشد.
تریدر های فارکس معمولا تغییرات سود و زیان معامله هارا با پیپ بیان میکنند مثلا میگویند در آخرین معامله‌ی‌ خود 30 پیپ بدست آوردم یا با نوشتن نام جفت ارز ها و ساعت جزئیات معامله را پررنگ تر میکنند برای مثال میگویند من درطول یک ساعت گذشته و در معامله ی جفت ارز های AUD/USD 30 پیپ بدست اوردم.

Spread / اسپیرد

به اختلاف بین قیمت پیشنهادی و درخواستی در دارایی اساسی تریدر ها اسپرد گفته میشود چون این یک رقم مهم و حیاتی برای معاملات فارکس است تریدر ها توجه ویژه‌ای‌ روی این عدد دارند. برای پیدا کردن این عدد قیمت پیشنهادی برای فروش را از قیمت خرید کم میکنیم.

Leverage / لوریج (اهرم)

ضریبی است که معین میکند یک تریدر چه مقدار از دارایی خود را میتواند در معامله استفاده کند تا به رقم های بالاتر دست پیدا کند. لوریج احتمال سود و زیان را افزایش میدهد پس بهترین لوریج (Leverage) در فارکس با آگاهی و علم باید از آن استفاده شود. با توجه به ماهیت لوریج ، ارائه دهندگان فارکس مانند MXT Global محدودیت های سختی را در دست دارند تا به معامله گران در کاهش خطر کمک کنند.
بیایید به یک مثال عددی نگاه کنیم:
می گویند دو تاجر 5000 دلار دارد و هر دو میخواهند از مبلغ 1000 دلار برای یک معامله به عنوان مارجین استفاده کنند. Trader A دارای لوریج حساب 10: 1 است و Trader B دارای لوریج 100: 1 است.
انجام معامله با هرکدام از آن ها با اینکه رقم ها به ظاهر یکسان میباشد متفاوت است زیرا لوریج های متفاوتی راتعیین کرده اند.

Margins / مارجینز (حد)

در تمام معاملات فارکس مارجین ضروری میباشد. در معاملات فارکس مارجین حد اقل سپرده‌ای تعبیر میشود که میتوانید از آن استفاده کنید تا به سود برسید و در نهایت سرمایه‌ی خود را افزایش دهید.
حالا این سوال برای ما پیش میاید که مارجین مناسب را برای هر معامله چگونه تعیین کنیم؟ از مقدار لوریج استفاده میکنیم تا مقدار مارجین مورد نیاز را بدست بیاریم. به این صورت که میگوییم: اندازه کل مقدار دارایی تقسیم بر مقدار لوریج = مارجین مورد نیازبرای معامله
مثال:
برای 2 لات در لوریج 400:1 , 500 دلار به عنوان بهترین لوریج (Leverage) در فارکس مارجین لازم داریم.
000,200(لات) تقسیم بر 400(لوریج) = 500 (مارجین)
و اما اعلان مارجین(اتمام مارجین) : هنگامی که شما سرمایه کافی برای معامله با مارجین انتخابی خود ندارید اعلانی برای شما فرستاده میشود تا از این موضوع مطلع شوید این اتفاق معمولا زمانی رخ میدهد که ضرر های شناور شما از حداقل مارجینی که انتخاب کرده‌اید بیشتر است. مثلا سطح اعلان مذکور در MXT Global 80% میباشد.

Volume / والیوم ( میزان)

اگر نگاهی به قسمت MT4 terminal بیاندازید اصطلاح والیوم را در آنجا خواهید دید
والیوم در پنجره‌ی سفارشات شما به میزان خرید یا فروش اشاره دارد, والیوم در قسمت لات ها به تعداد آن‌ها اشاره دارد که به موجب آن تعداد 1 لات = 100،000 واحد است و همچنین والیوم در نمودار ها نشان دهنده تعدد تغییرات قیمت ها در یک دوره بهترین لوریج (Leverage) در فارکس است.

Slippage / اسلیپج (لغزش)

هنگام معامله ، گاهی متوجه تفاوت جزئی بین قیمتی که انتظار می رود و قیمت اجرای آن (قیمت اجرای معاملات) میشوید. وقتی این اتفاق می افتد به عنوان یک اسلیپج شناخته می شود. تجربه این موضوع به عنوان تریدر کاملا عادی است و می تواند به صورت مثبت یا منفی کار کند. دلایل اصلی اسلیپج، میتواند نوسانات بازار و سرعت اجرای آن باشد.
قیمت AUD / USD 0.9010 بود. پس از تجزیه و تحلیل در بازار ، شما پیش بینی می کنید که در روند صعودی است و مدت زیادی است که یک معامله لات استاندارد با قیمت فعلی AUD / 0.9050 USD انجام می شود و انتظار دارید که با همان قیمت بهترین لوریج (Leverage) در فارکس 9090/0 انجام شود. بازار روند را دنبال می کند اما از قیمت اجرای شما گذشته و خیلی سریع به 0.9060 میرسد. از آنجا که قیمت مورد انتظار شما 0.9050 در بازار موجود نیست ، شما بهترین قیمت در دسترس بعدی را ارائه می دهید. برای مثال آن قیمت 0.9045 است.

نظر خود را در رابطه با اصطلاح فارکس با ما در میان بگذارید.

لوریج در بهترین لوریج (Leverage) در فارکس فارکس چیست؟

بسیاری از افراد به دلیل مقدار لِوریجی که بروکرها (کارگزاری) در اختیارشان قرار می‌دهند، جذب معاملات فارکس می‌شوند. لوریج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نسبت به مبلغی که می‌پردازند، بتوانند سود بیشتری را در بازاهای مالی به دست آورند. معامله‌گران در هر سطحی که هستند باید درباره‌ی مفهوم لوریج و نحوه‌ی استفاده‌ی مسئولانه از آن، درک کاملی داشته باشند. در درس امروز، لوریج فارکس به طور دقیق و کامل توضیح داده شده و تفاوت آن با لوریج در بورس و اهمیت مدیریت ریسک نیز بیان میشود؛ پس با ما همراه باشید.

مربوط به مقاله لوریج در فارکس

لوریج در معاملات فارکس چیست؟

لوریج در فارکس یک ابزار مالی مفید است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد بیشتر از سرمایه‌ی اولیه (یا سپرده) خود، در بازار معامله کنند. این بدین معناست که معامله‌گر می‌تواند با سناریوی لوریج ده به یک، وارد پوزیشنی با ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار شود و تنها به ۱۰۰۰ دلار نیاز داشته باشد. با این وجود، لازم است بدانیم که با استفاده از لوریج، سود و زیان‌ها چند برابر می‌شوند. در وضعیت‌های بهترین لوریج (Leverage) در فارکس نامطلوب بازار، معامله‌گری که از لوریج استفاده کرده، ممکن است حتی بیش از سپرده‌ی خود، پول از دست بدهد.

لوریج ده به یک برای معامله‌گران به این معناست که ارزش موهوم (notional value) یا اندازه معامله (trade size) می‌تواند ده برابر بیشتر از سپرده یا مارجین مورد نیاز برای تامین سرمایه یک معامله باشد. این کار می‌تواند مثل ودیعه ۱۰% از قیمت یک خانه باشد؛ شما با پرداخت ۱۰% از ارزش کل خانه، می‌توانید تمام آن خانه را در اختیار بگیرید.

[notional value: ارزش موهوم/ ارزش صوری : عبارتی است که معمولاً برای ارزیابی ارزش دارایی پایه در معاملات اشتقاقی استفاده می شود. ارزش موهوم می تواند ارزشِ کل یک پوزیشن، مقدار ارزشی که یک پوزیشن کنترل می کند و یا یک مقدار توافق شده در قرارداد باشد. از این عبارت برای توصیف قراردادهای اشتقاقی در بازارهای معاملات آپشن، آتی و ارز استفاده می شود.]

لوریج معمولاً به صورت یک نسبت بیان می‌شود:

بیان لوریج به صورت گفتاریبیان لوریج به صورت تناسبی
ده به یک۱۰:۱
سی به یک۳۰:۱
پنجاه به یک۵۰:۱

میزان لوریجِ قابل دستیابی برای معامله‌گران، معمولاً توسط بروکرشان ارائه می‌شود و بر طبق استانداردهای قانونی که در نواحی مختلف اجرا می‌شوند، میزان لوریج تفاوت پیدا میکند.

لوریج در فارکس درمقایسه با لوریج در سهام

لوریج فارکس با لوریجی که هنگام معامله‌ی سهام ارائه می‌شود، تفاوت دارد، آن هم به‌خاطر این واقعیت که جفت ارزهای اصلی فارکس نقد شوندگی بالایی دارند و معمولاً نسبت به سهامی که به طور پیاپی معامله می‌شود، شاهد نوسان کمتری هستند. بنابراین پوشش ریسک (Hedging: هِج یا پوشش ریسک) و وارد شدن به معاملات و خارج شدن از آنها در یک بازار روزانه فارکس با ارزش ۵.۱ ترلیون دلار، قابل کنترل تر است.

لوریج فارکس چگونه محاسبه می‌شود؟

معامله‌گران برای محاسبه لوریج به موارد زیر نیاز دارند:

  • ارزش موهوم معامله (اندازه معامله)
  • درصد مارجین

بروکرها معمولا درصد مارجین را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا حداقل موجودی مورد نیاز برای تامین هزینه‌ی معامله را محاسبه کنند. از واژه‌های مارجین (Margin) و سپرده (deposit) می‌توان به جای یکدیگر استفاده کرد. وقتی که درصد مارجین را داشته باشید، می توانید آن را در اندازه معامله ضرب کنید تا موجودی (Equity) مورد نیاز برای انجام معامله را به دست آورید.

موجودی مورد نیاز = درصد مارجین x اندازه معامله

برای محاسبه لوریج، خیلی راحت اندازه معامله را بر موجودی مورد نیاز تقسیم کنید.

لوریج = موجودی مورد نیاز ÷ اندازه معامله

مثال مربوط به لوریج فارکس

در ادامه یک مثال معمولی در مورد نحوه‌ی محاسبه لوریج با استفاده از فرمول بالا ارائه شده است:

  • اندازه معامله : ۱۰,۰۰۰ واحد ارز (یک قراردادِ کوچکِ جفت ارزِ USD/JPY با اندازه ای معادل ۱۰,۰۰۰ دلار )
  • درصد مارجین : ۱۰%

موجودی مورد نیاز = درصد مارجین x اندازه معامله

۰.۱ x $10,000 = $1,000

لوریج = موجودی مورد نیاز ÷ اندازه معامله

$۱۰,۰۰۰ ÷ $۱,۰۰۰
= لوریج ۱۰ برابر یا لوریج ۱۰:۱

این مثال، اصول نحوه‌ی استفاده از لوریج فارکس را هنگام ورود به یک معامله، نشان می‌دهد. با این وجود، باید به این نکته اشاره شود که معامله‌گران نباید صرفاً حداقل مبلغ مورد نیاز برای ورود به معامله را محاسبه و دقیقا همان مبلغ را برای انجام معامله برای حساب خود تامین کنند. وقتی که معامله برخلاف جهت پوزیشن حرکت کند، باعث می‌شود موجودی حساب به زیر سطح قابل قبولِ تعیین شده توسط بروکر برسد، بنابراین معامله‌گران باید حواسشان به مارجین کال ‌ها (margin call) باشد.

این احتمال وجود دارد که معاملات فارکس با استفاده از لوریج، زیان زیادی را ایجاد کند.

چگونه می‌توان ریسک لوریج فارکس را مدیریت کرد

لوریج مانند یک شمشیر دو لبه است که برای معامله‌گران فارکس نتایج مثبت و منفی ای به همراه دارد. به همین دلیل تعیین لوریج موثر مناسب به همراه مدیریت ریسک، ضروری است.

معامله‌گران برتر، برای محدود کردن ریسک کاهش قیمت، از دستورهای استاپ (Stop: دستور توقف/ اِستاپ) استفاده می‌کنند. سایت DailyFX ریسک بیش از ۱% از موجودی حساب را برای هر معامله و ریسک بیش از ۵% از موجودی حساب را برای همه‌ی معاملات باز در هر نقطه از زمان، پیشنهاد نمی‌ کند.

علاوه براین، معامله‌گران موفق برای دست یافتن به معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتر، از نسبت سود به زیانِ مثبت استفاده می‌کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا